El módulo de Notas te permite guardar ideas, recordatorios y anotaciones de forma rápida y sencilla. Es tu bloc de notas digital dentro de Klienz CRM, siempre accesible cuando lo necesites.
Audiencia: Admin
¿Cómo llegar?
Dirígete al Menú lateral → sección Principal → Notas.
Características principales
- Vista Lista y Cuadrícula — Alterna entre ambas vistas según tu preferencia de visualización.
- Búsqueda — Encuentra notas rápidamente escribiendo palabras clave en el campo de búsqueda.
- Filtros — Filtra por categoría, etiqueta o fecha de creación.
- Categorías — Organiza tus notas en categorías personalizadas.
- Etiquetas — Añade etiquetas de color para clasificar visualmente tus notas.
Crear una nueva nota
- Haz clic en el botón "Añade una nota" en la esquina superior.
- Escribe un título descriptivo para tu nota.
- Añade el contenido de la nota en el editor de texto.
- Selecciona un color de fondo para identificarla visualmente.
- Haz clic en Guardar para crearla.
Gestionar notas existentes
- Editar: Haz clic en el ícono de lápiz junto a la nota para modificar su título o contenido.
- Eliminar: Haz clic en la X o ícono de papelera para eliminar una nota que ya no necesitas.
- Cambiar vista: Usa los íconos de lista o cuadrícula en la parte superior para cambiar la forma de visualización.
Consejo: Las notas marcadas como privadas solo son visibles para el usuario que las creó. Úsalas para información personal o confidencial que no necesitas compartir con el equipo.