Acceso: Solo administradores pueden modificar la configuración del sistema.
El panel de Configuración general es el punto de partida para personalizar el comportamiento global de tu CRM. Accede desde el menú lateral izquierdo → Settings → General.
Pestañas disponibles
La pantalla de Configuración general cuenta con dos pestañas principales:
- Configuración general — ajustes globales de la plataforma.
- Opciones de interfaz de usuario — personalización visual para todos los usuarios.
Opciones principales
- Formato de archivo — define el formato por defecto para documentos exportados (PDF, Word, etc.).
- Página de destino — elige qué pantalla se muestra al iniciar sesión (Dashboard, Inbox, Clientes, etc.).
- Color de tema base — selecciona el color principal de la interfaz mediante la paleta de colores integrada. El cambio se aplica globalmente para todos los usuarios.
Sidebar de configuración
El menú lateral de Settings te da acceso rápido a todas las secciones de configuración:
- General — configuración base del sistema.
- Localización — zona horaria, idioma y formato de fecha/moneda.
- Correo electrónico — servidor SMTP y configuración de envío.
- Plantillas de email — plantillas para correos automáticos.
- Módulos — activar o desactivar módulos del CRM.
- Menú izquierdo — personalizar los ítems visibles en el menú principal.
- Notificaciones — preferencias de alertas y notificaciones push.
- Integración — conectar servicios externos (WhatsApp, Stripe, etc.).
- AI Asistentes — configurar los bots de inteligencia artificial.
Tip: Cambia el color de tema base para diferenciar visualmente distintos entornos (producción vs. pruebas).