Acceso: Solo administradores pueden gestionar roles y permisos.
El sistema de Roles y permisos permite controlar con precisión qué puede ver y hacer cada miembro de tu equipo. Accede desde Settings → Permiso de Acceso → Roles.
Secciones del panel de acceso
El menú de Permiso de Acceso incluye cuatro secciones:
- Roles — crea y administra roles personalizados con permisos granulares.
- Funciones de usuario — asigna funciones específicas a cada usuario.
- Equipo — visualiza y gestiona los miembros del equipo.
- Bloquear IP — restringe el acceso desde direcciones IP específicas.
Crear un rol personalizado
- Haz clic en el botón Añadir rol en la parte superior del listado.
- Asigna un nombre descriptivo al rol (ej. "Vendedor", "Soporte", "Gerente").
- En el panel derecho verás todos los permisos disponibles organizados por módulo.
- Activa o desactiva permisos individuales (ver, crear, editar, eliminar) por módulo.
- Guarda el rol. Luego podrás asignarlo a usuarios desde la sección Equipo.
Permisos granulares
El panel derecho muestra los permisos del rol seleccionado, organizados por módulo del CRM:
- Cada módulo (Clientes, Facturas, Tickets, etc.) tiene permisos independientes.
- Puedes permitir solo lectura sin acceso a creación o eliminación.
- Los cambios en un rol afectan inmediatamente a todos los usuarios con ese rol asignado.
- El rol Administrador tiene todos los permisos activos por defecto y no puede modificarse.
Tip: Crea roles específicos por departamento para mantener la seguridad de datos sensibles como facturas o contratos.