Los Grupos de clientes son una forma de segmentar tu cartera según criterios de negocio: nivel de compra, tipo de cuenta, condiciones comerciales o cualquier categoría relevante. Un cliente pertenece a un grupo (ej. Mayorista, Premium, Regular), lo que facilita el filtrado masivo, la aplicación de políticas de precios diferenciadas y el análisis de rentabilidad por segmento.

Cómo llegar

Menú lateral → Configuración → Grupos de clientes

Grupos predeterminados

El sistema viene con tres grupos de ejemplo que puedes usar tal cual, renombrar según tu industria o eliminar si no los necesitas:

• Mayorista — Para distribuidores o clientes que compran en grandes volúmenes con descuentos especiales.
• Premium — Para clientes de alto valor estratégico o con condiciones comerciales preferenciales.
• Regular — Para el segmento estándar de clientes sin condiciones especiales diferenciadas.

Crear un nuevo grupo

1. En la página de Grupos de clientes, haz clic en «Añadir grupo» (botón en la esquina superior derecha).
2. Nombre del grupo — Escribe un nombre descriptivo y conciso, ej. «Gobierno», «Franquicia», «Exento de IVA», «Canal Online», «Pequeña empresa».
3. Descripción — (Opcional) Breve explicación de los criterios de pertenencia. Ayuda a que otros usuarios del equipo entiendan cuándo aplicar este grupo a un cliente nuevo.
4. Guarda — El grupo quedará disponible inmediatamente en el selector de grupo al crear o editar clientes.

Editar un grupo existente

1. En la lista de grupos, haz clic en el ícono de lápiz (✏️) a la derecha del grupo que deseas modificar.
2. Modifica el nombre y/o la descripción según sea necesario.
3. Haz clic en «Guardar». El cambio se aplica de inmediato a todos los clientes que pertenecen a ese grupo — no necesitas actualizar cada cliente individualmente.

Eliminar un grupo

1. Haz clic en el ícono de papelera (🗑️) junto al grupo que deseas eliminar.
2. El sistema te informará si el grupo tiene clientes asignados y te advertirá que al eliminarlo esos clientes quedarán sin grupo asignado.
3. Confirma la eliminación. Los clientes afectados quedarán con el campo Grupo vacío y deberás reasignarlos manualmente al grupo correcto si es necesario.

Asignar un cliente a un grupo

La asignación de grupo se realiza desde la ficha del cliente, no desde la página de administración de grupos:

1. Ve a CRM → Clientes y abre la ficha del cliente que deseas clasificar.
2. Haz clic en «Editar» en la cabecera de la ficha.
3. En el campo «Grupo», selecciona el grupo apropiado del menú desplegable.
4. Guarda los cambios con «Actualizar cliente». El grupo aparecerá en la columna Grupo de la tabla de clientes.

También puedes asignar un grupo al crear un cliente nuevo: el campo Grupo está disponible en el formulario de creación desde el primer momento.

Filtrar clientes por grupo

Una vez que tus clientes están asignados a grupos, puedes aprovecharlos para segmentar tu trabajo:

• En CRM → Clientes, usa el botón «Filtros» y selecciona uno o varios grupos en el filtro «Grupo».
• La tabla mostrará solo los clientes de ese segmento. Puedes combinar el filtro de grupo con otros criterios (etiqueta, sector, rango de facturación, fecha de creación).
• Con el filtro activo, el botón «Exportar» generará un Excel solo con los clientes del grupo filtrado — ideal para enviar listas segmentadas a vendedores o para preparar campañas de comunicación por segmento.

Usos prácticos de los grupos en tu negocio

• Precios diferenciados: Identifica rápidamente qué clientes tienen descuento mayorista al crear facturas — el grupo está visible en la ficha del cliente como referencia permanente.
• Campañas de WhatsApp segmentadas: Filtra por grupo, exporta los números de teléfono y envía recordatorios de cobro, promociones o comunicados solo al segmento relevante.
• Análisis de rentabilidad: Compara el total facturado, cobrado y la tasa de mora por grupo para entender qué segmento es más valioso o más problemático.
• Asignación de agentes: Si tienes vendedores especializados por tipo de cliente (ej. un agente dedicado a cuentas de gobierno), el grupo sirve como indicador visual para la asignación de nuevas cuentas.
• Condiciones de pago diferenciadas: Los Premium podrían tener 60 días de crédito, los Mayoristas 30 días y los Regular pago al contado — el grupo como recordatorio visual de esas políticas comerciales.
• Reportes gerenciales: Filtra los reportes de ventas y facturación por grupo para presentar análisis de desempeño segmentado a la dirección.