La Vista Kanban del CRM transforma tu embudo de ventas en un tablero visual interactivo. En lugar de filas en una tabla, cada prospecto es una tarjeta que puedes arrastrar de columna en columna a medida que avanza en el proceso comercial. Es la forma más intuitiva de gestionar tu pipeline y ver el estado del negocio de un vistazo.
Cómo llegar
Menú lateral → CRM → Prospectos → pestaña o botón «Vista Kanban» (ícono de tablero en la barra de vistas)
Estructura del tablero
El tablero tiene una columna por cada estado del embudo de ventas:
- New — Prospectos recién ingresados sin calificar.
- Qualified — Calificados con interés y presupuesto confirmados.
- Discussion — En conversación activa o con propuesta presentada.
- Negotiation — Negociando precio, condiciones o plazos de pago.
- Won — Cerrados con éxito (visible con scroll horizontal).
- Lost — Oportunidades no concretadas (al final del tablero).
Cada columna muestra en su cabecera el número de prospectos que contiene, dándote visibilidad inmediata de dónde se acumula el trabajo.
Información en cada tarjeta
Las tarjetas del Kanban muestran de forma compacta la información más relevante:
- Nombre del prospecto — Empresa o persona. Un clic abre la ficha completa con todo el historial.
- Fuente de origen — Ícono o texto indicando cómo llegó (Web, Referido, WhatsApp, etc.).
- Etiquetas — Chips de colores con las categorías asignadas al prospecto.
- Propietario — Avatar o iniciales del vendedor responsable.
- Fecha de creación — Para estimar la antigüedad del lead en el pipeline.
Mover prospectos entre etapas
- Identifica la tarjeta del prospecto que deseas avanzar en el embudo.
- Haz clic y mantén presionado sobre la tarjeta (drag).
- Arrastra la tarjeta hacia la columna del nuevo estado deseado.
- Suelta cuando la tarjeta esté sobre la columna destino. El sistema actualizará el estado automáticamente y registrará el cambio en el historial del prospecto.
- Un breve mensaje de confirmación aparecerá en pantalla indicando el cambio de estado realizado.
Filtrar el tablero Kanban
El Kanban respeta los mismos filtros que la vista Lista:
- Por propietario — Muy útil en reuniones de equipo para revisar el pipeline de cada vendedor en particular.
- Por etiqueta — Para ver solo los leads de una campaña o producto específico.
- Por fuente — Analiza qué canales llenan más el pipeline y cuáles convierten mejor.
- Por fecha — Filtra leads creados en un rango de fechas para ver el pipeline del mes, trimestre, etc.
Activa los filtros desde el botón «Filtros» en la barra superior. El tablero se actualizará mostrando solo las tarjetas que cumplen los criterios seleccionados.
Buscar en el Kanban
La barra de búsqueda filtra las tarjetas en tiempo real por nombre del prospecto. Es útil cuando el tablero tiene muchas tarjetas y necesitas encontrar una rápidamente sin cambiar de vista a la Lista.
Diferencias entre Vista Lista y Vista Kanban
- Lista: Mejor para trabajar con muchos prospectos a la vez, exportar datos, importar en masa y ver métricas comparativas en columnas numéricas.
- Kanban: Mejor para revisar el flujo del pipeline visualmente, hacer seguimiento en reuniones de ventas y mover prospectos entre etapas de forma rápida e intuitiva.