Los Campos personalizados te permiten extender los formularios del CRM con información específica de tu negocio. Si necesitas registrar el RIF/NIT fiscal de tus clientes, el sector industrial al que pertenecen, o cualquier dato que el sistema no incluya por defecto, los campos personalizados son la solución — sin necesidad de desarrollo técnico ni programación.

Cómo llegar

Menú lateral → Configuración → Campos personalizados

Módulos que soportan campos personalizados

Puedes crear campos adicionales para los siguientes módulos del sistema:

• Clientes — Datos adicionales en la ficha de cada cliente (ej. RIF/NIT, Sector, Régimen fiscal).
• Prospectos (Leads) — Información específica durante el proceso de venta (ej. Presupuesto disponible, Nombre del decisor).
• Proyectos — Datos del proyecto (ej. Número de orden de compra, Tipo de contrato).
• Facturas — Datos adicionales en facturas (ej. Número de pedido del cliente, Centro de costos).
• Gastos — Clasificación adicional de gastos (ej. Área de negocio, Aprobado por).
• Contratos — Metadatos del contrato (ej. Número interno, Categoría legal).

Tipos de campo disponibles

• Texto — Línea simple de texto libre. Ideal para códigos, nombres, identificadores (ej. RIF/NIT, código de cliente).
• Área de texto — Campo de texto multilínea para descripciones largas o notas extendidas.
• Número — Solo acepta valores numéricos. Útil para cantidades, códigos numéricos o métricas.
• Fecha — Selector de fecha con calendario emergente. Para vencimientos, fechas de contrato, etc.
• Fecha y hora — Como el anterior, pero incluyendo hora específica con minutos.
• Checkbox — Casilla de verificación (sí/no). Para indicadores binarios como «¿Tiene línea de crédito aprobada?».
• Select (lista desplegable) — Lista de opciones predefinidas de selección única. Ideal para categorías como Sector Industrial o Régimen tributario.
• Multi-select — Lista de opciones con posibilidad de selección múltiple. Para clasificaciones con varias categorías aplicables simultáneamente.
• URL — Campo validado como enlace web. Para sitios web corporativos, perfiles en LinkedIn, portales de proveedores, etc.

Crear un nuevo campo personalizado

1. En la página de Campos personalizados, haz clic en «Añadir campo» (botón azul en la esquina superior derecha).
2. Nombre del campo — Escribe el nombre que verán los usuarios, ej. «RIF/NIT», «Sector económico», «Número de cuenta bancaria».
3. Tipo de campo — Selecciona el tipo apropiado de la lista desplegable (texto, número, select, fecha, etc.).
4. Módulo — Elige a qué módulo pertenece este campo (Clientes, Leads, Proyectos, etc.).
5. Placeholder — (Opcional) Texto de ayuda que aparece dentro del campo vacío como guía, ej. «J-12345678-9» para orientar el formato de un RIF venezolano.
6. Opciones — (Solo para tipos Select y Multi-select) Escribe cada opción en una línea separada, ej.: «Tecnología», «Retail», «Manufactura», «Servicios profesionales», «Salud».
7. Mostrar en tabla — Activa esta opción si quieres que este campo aparezca como columna visible en la tabla del módulo correspondiente.
8. Requerido — Marca esta casilla si el campo es obligatorio al crear o editar un registro. El sistema no permitirá guardar sin completarlo.
9. Solo administrador — Activa esta opción para que el campo sea visible y editable únicamente por usuarios con rol Administrador.
10. Guarda — El campo aparecerá inmediatamente en los formularios del módulo seleccionado para todos los usuarios.

Editar o eliminar un campo

• Editar: Haz clic en el ícono de lápiz (✏️) junto al campo. Puedes modificar el nombre, placeholder, opciones y configuraciones de visibilidad. Nota: no puedes cambiar el tipo de campo una vez creado.
• Eliminar: Haz clic en el ícono de papelera (🗑️). El sistema pedirá confirmación. Atención: al eliminar un campo, se eliminarán también todos los valores guardados en ese campo para todos los registros existentes. Esta acción es irreversible.
• Reordenar: Arrastra los campos usando el ícono ≡ (hamburger) para cambiar el orden en que aparecen en los formularios del módulo.

Dónde aparecen los campos personalizados

• En el formulario de creación del módulo (al añadir un nuevo cliente, lead, factura, etc.).
• En el formulario de edición de registros existentes.
• En la tabla del módulo como columna adicional (solo si «Mostrar en tabla» está activado).
• En los filtros avanzados del módulo, permitiendo filtrar registros por el valor del campo personalizado.
• En los reportes y exportaciones a Excel del módulo correspondiente.