El módulo de Clientes es el corazón del CRM: aquí se registran todas las empresas y personas con quienes trabajas. Desde esta sección puedes crear, editar y eliminar clientes, administrar sus contactos, revisar su historial de facturación y asignarles etiquetas o grupos para una segmentación eficiente.

Cómo llegar

Menú lateral → CRM → Clientes

Pestañas disponibles

• Vista General — Métricas globales: total de clientes, proyectos, tickets y resumen de facturación acumulada.
• Clientes — Tabla completa con todos los registros de clientes, columnas de métricas y acciones rápidas.
• Contactos — Listado de personas de contacto asociadas a cada cliente de forma centralizada.

Crear un nuevo cliente

1. Haz clic en «Añadir cliente» — Botón verde en la esquina superior derecha de la pestaña Clientes.
2. Completa los datos básicos — Nombre de la empresa o persona, correo electrónico principal y teléfono de contacto.
3. Asigna un grupo — (Opcional) Elige entre los grupos configurados: Mayorista, Premium, Regular, etc. Puedes crear grupos desde Configuración → Grupos de clientes.
4. Agrega etiquetas — Las etiquetas permiten filtrar y segmentar clientes rápidamente. Puedes crear nuevas etiquetas al vuelo escribiendo en el campo.
5. Rellena campos personalizados — Si tu cuenta tiene campos adicionales como RIF/NIT o Sector, complétalos en esta misma pantalla de creación.
6. Dirección y datos adicionales — Opcionalmente añade dirección física, ciudad, país, sitio web y notas internas.
7. Guarda — Haz clic en «Guardar» para crear el registro. El cliente aparecerá de inmediato en la lista con sus métricas en cero.

Editar un cliente existente

1. En la tabla de clientes, haz clic en el nombre del cliente para abrir su ficha detallada.
2. Dentro de la ficha, usa el botón «Editar» o el ícono de lápiz (✏️) en la cabecera para modificar cualquier campo.
3. También puedes editar directamente desde la tabla usando el menú de tres puntos (⋮) al final de cada fila y seleccionando «Editar».
4. Guarda los cambios con el botón «Actualizar cliente».

Gestión de contactos por cliente

Cada cliente puede tener múltiples personas de contacto (empleados, gerentes, etc.):

1. Abre la ficha del cliente y dirígete a la pestaña Contactos.
2. Haz clic en «Añadir contacto».
3. Ingresa nombre completo, cargo, correo electrónico y teléfono directo del contacto.
4. Puedes marcar un contacto como principal; ese nombre aparecerá en la columna «Contacto» de la tabla de clientes.
5. Los contactos también pueden recibir notificaciones de facturas y presupuestos si tienen correo registrado.

Importar y exportar clientes

• Importar desde Excel/CSV — Botón «Importar» en la barra superior de la pestaña Clientes. Descarga primero la plantilla de ejemplo, rellénala con tus datos y súbela. El sistema validará duplicados por correo electrónico y mostrará errores fila por fila.
• Exportar a Excel — Botón «Exportar» genera un archivo .xlsx con todos los clientes actualmente visibles según los filtros aplicados, incluyendo los campos personalizados.

Buscar y filtrar clientes

• Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la tabla para encontrar clientes por nombre, correo, teléfono o RIF/NIT.
• El botón «Filtros» despliega un panel con opciones: filtrar por grupo, etiqueta, sector, rango de facturación total o fecha de creación.
• Los filtros activos se muestran como chips sobre la tabla y pueden eliminarse individualmente o todos a la vez con «Limpiar filtros».
• La tabla soporta ordenamiento por columna — haz clic en el encabezado de cualquier columna numérica (Total facturado, Deuda, Proyectos) para ordenar ascendente/descendente.

Eliminar un cliente

Desde el menú ⋮ de la fila, selecciona «Eliminar». El sistema pedirá confirmación antes de proceder. Los clientes eliminados no aparecen en la lista activa, pero sus datos históricos (facturas, proyectos, tickets) se conservan en el sistema y son accesibles desde los reportes.