Los Proyectos son el núcleo de la gestión de trabajo en Klienz. Desde aquí puedes crear proyectos, asignar clientes, definir precios y fechas, agregar miembros del equipo y hacer seguimiento del progreso en tiempo real. Todo el ciclo de vida del proyecto —desde la planificación hasta la entrega— se gestiona desde una sola pantalla.
🔧 Admin / Miembro con permisos — Esta sección es accesible para administradores y miembros a quienes se les haya asignado acceso a proyectos.
Cómo llegar
Menú lateral → Proyectos
Crear un proyecto nuevo
- Haz clic en "+ Nuevo Proyecto" — botón en la esquina superior derecha de la lista.
- Completa el título — elige un nombre descriptivo (ej. "Rediseño página web").
- Asigna un cliente — selecciona desde el listado de clientes existentes. El cliente podrá ver el proyecto desde su portal.
- Define precio y moneda — ingresa el valor del proyecto (ej. $1,500). Campo opcional pero útil para reportes.
- Establece las fechas — Fecha de inicio y Fecha límite. El sistema calcula el progreso temporal automáticamente.
- Agrega miembros del equipo — selecciona los colaboradores que trabajarán en el proyecto.
- Selecciona el estado inicial — "En progreso" al comenzar, o "Por hacer" si aún no arranca.
- Guarda el proyecto — haz clic en Guardar. Aparecerá en la lista principal.
Vista detalle del proyecto
Al abrir un proyecto verás un panel resumen con:
- Círculo de progreso — porcentaje de tareas completadas (ej. 20%).
- Gráfico de tareas — distribución entre "Por Hacer", "En Progreso" y "Realizadas".
- Horas trabajadas — suma de las hojas de tiempo registradas.
- Miembros — avatares del equipo asignado.
- Descripción — notas internas de contexto del proyecto.
Pestañas del proyecto
- Vista General — resumen del estado, fechas y progreso.
- Lista de Tareas — tareas en formato tabla con filtros.
- Tareas Kanban — tablero visual por estados.
- Procesos — flujos de trabajo configurables para el proyecto.
- Plan — cronograma simplificado del proyecto.
- Notas — anotaciones internas del equipo.
- Archivos — documentos y adjuntos del proyecto.
- Comentarios — hilo de conversación sobre el proyecto.
- Facturas — facturas generadas para este proyecto.
- Hoja de Tiempo — registros de horas por miembro.
- Gastos — costos adicionales registrados.
- Contratos — documentos contractuales vinculados.
Editar o archivar un proyecto
- Desde la lista, haz clic en el ícono de opciones (⋮) al lado del proyecto.
- Selecciona Editar para modificar cualquier campo.
- Selecciona Archivar para moverlo a la vista de archivados sin eliminarlo.
- Para eliminar permanentemente, usa la opción Eliminar (solo administradores).
💡 Tip: Usa el campo Estado activamente (Por hacer → En progreso → Completado) para que los reportes reflejen el avance real. El porcentaje del círculo se calcula automáticamente con base en las tareas "Realizadas".