El Portal del Cliente es un acceso exclusivo para que tus clientes puedan seguir el avance de sus proyectos en tiempo real, sin necesidad de pedirte reportes. Desde el portal, el cliente ve exactamente lo que necesita saber: progreso, tareas, archivos y comentarios — sin acceso a información interna de tu empresa.
👤 Cliente — Esta sección describe la experiencia desde el punto de vista del cliente. El cliente accede con sus propias credenciales al portal; no ve el panel de administración del CRM.
Cómo accede el cliente
- El administrador del CRM crea al cliente y activa su acceso al portal.
- El cliente recibe un correo con su usuario y contraseña temporal.
- Al ingresar, el cliente ve su panel personal con todos sus proyectos activos.
Vista de proyectos del cliente
El cliente accede a la sección "Mis Proyectos" y ve:
- Lista de proyectos activos — nombre, estado y fechas de cada proyecto contratado.
- Indicador de progreso — círculo visual que muestra el porcentaje de avance (ej. 20% completado), calculado en base a las tareas realizadas.
- Fecha de inicio y fecha límite — visibles directamente en el resumen del proyecto.
- Estado del proyecto — Por hacer / En progreso / Completado.
Detalle del proyecto (vista cliente)
Al hacer clic en un proyecto, el cliente ve:
- Progreso general — porcentaje de tareas completadas representado visualmente.
- Tareas asignadas al cliente — si hay tareas donde el cliente es responsable o colaborador, las verá listadas con su estado y fecha límite.
- Archivos compartidos — documentos, diseños o entregables que el equipo ha subido y marcado como visibles para el cliente.
- Comentarios del proyecto — hilo de comunicación donde el cliente puede leer actualizaciones del equipo y dejar sus propios comentarios o preguntas.
- Hoja de tiempo — resumen de horas trabajadas en el proyecto (si el administrador ha habilitado esta visibilidad).
- Descripción del proyecto — contexto y alcance acordado.
Interacción del cliente con el proyecto
- El cliente puede comentar en el hilo del proyecto para hacer preguntas o dar retroalimentación sin necesidad de emails externos.
- El cliente puede descargar archivos compartidos por el equipo (entregables, informes, diseños).
- El cliente no puede editar el proyecto, cambiar estados de tareas ni modificar información interna — su acceso es de solo lectura (salvo los comentarios).
Notificaciones
- El cliente recibe notificaciones por correo cuando hay actualizaciones importantes (nuevo comentario, tarea completada, archivo subido) según la configuración del administrador.
- Las notificaciones se pueden gestionar desde el perfil del cliente dentro del portal.
💡 Tip (para el admin): Antes de invitar al cliente al portal, asegúrate de marcar los archivos y comentarios que deseas que sean visibles. Los archivos internos del equipo no se comparten automáticamente — debes habilitarlos manualmente por proyecto.