Las Cotizaciones (o estimates) te permiten enviar presupuestos formales a tus clientes antes de confirmar un trabajo. El cliente puede aceptar o rechazar la cotización desde su portal, y en un clic la conviertes en factura. También puedes publicar formularios de solicitud para que los clientes pidan cotizaciones directamente.

Cómo llegar

Menú lateral → Ventas → Cotizaciones

Funcionalidades principales

1. Crear cotización — Haz clic en Añadir Cotización. Selecciona el cliente, define la fecha de la cotización y agrega los ítems con precio y cantidad. Opcionalmente añade notas o términos y condiciones.
2. Ítems y servicios — Agrega líneas de productos o servicios del catálogo. El sistema calcula subtotales, impuestos y el total automáticamente.
3. Enviar al cliente — Desde el detalle de la cotización, usa Enviar para notificar al cliente por email con un enlace a la vista previa de la cotización en su portal.
4. Convertir a factura — Una vez aceptada la cotización, haz clic en Convertir a Factura y todos los ítems se copian automáticamente a una nueva factura lista para enviar.
5. Cotizaciones solicitadas — En la pestaña Cotizaciones Solicitadas aparecen las solicitudes enviadas por clientes a través del formulario público. Tu equipo revisa cada solicitud y genera la cotización correspondiente.
6. Formularios de solicitud — Crea formularios personalizables en la pestaña Formas de Cotizaciones Solicitadas. Publica el enlace en tu sitio web para que clientes potenciales pidan presupuesto sin necesidad de llamar.

Estados de una cotización

• Borrador — Creada internamente, no visible para el cliente.
• Enviada — El cliente recibió la cotización y puede revisarla.
• Aceptada — El cliente aprobó la cotización. Lista para convertir a factura.
• Rechazada — El cliente rechazó la cotización. Puedes editarla y reenviar.