Las Propuestas son documentos comerciales enriquecidos que van más allá de una cotización: incluyen presentación de tu empresa, descripción del proyecto, entregables y condiciones. Diseña propuestas profesionales con el editor visual, envíalas al cliente y recibe notificaciones cuando las abran o revisen.

Cómo llegar

Menú lateral → Ventas → Propuestas

Funcionalidades principales

1. Crear propuesta — Haz clic en Agregar propuesta. Define el cliente, la fecha de creación y la fecha de vigencia (válido hasta). Escribe el contenido con el editor visual por secciones.
2. Editor visual por secciones — Organiza la propuesta en bloques: introducción, alcance del trabajo, entregables, cronograma, precios e ítems. Cada sección es editable independientemente con texto enriquecido, imágenes y tablas.
3. Ítems y precios — Agrega una sección de precios con los productos o servicios incluidos. El sistema calcula subtotales e impuestos igual que en las facturas.
4. Vigencia de la propuesta — Establece una fecha límite de validez. Las propuestas vencidas se marcan automáticamente y el cliente ve el aviso en su portal.
5. Enviar por email — Usa el botón Enviar para notificar al cliente. Recibirá un enlace personalizado para ver la propuesta con diseño profesional en su navegador.
6. Tracking de apertura — El sistema registra cuándo el cliente abrió el email (Último correo visto) y cuándo hizo vista previa de la propuesta (Última vista previa). Sabrás exactamente si ya la revisó.

Estados de una propuesta

• Borrador — En edición, no visible para el cliente.
• Enviada — El cliente recibió el enlace por email.
• Abierta — El cliente accedió y revisó la propuesta.
• Aceptada — El cliente aprobó la propuesta.
• Rechazada — El cliente rechazó la propuesta.