El Portal del cliente es el espacio privado donde tus clientes gestionan su relación comercial contigo sin necesidad de llamarte o escribirte. Pueden ver sus facturas pendientes, descargar comprobantes en PDF, realizar pagos online, revisar cotizaciones y firmar contratos — todo desde su navegador o celular.
👤 Cliente — Esta sección describe la experiencia desde el punto de vista del cliente en su portal. El cliente accede con su correo y contraseña en la URL de tu empresa.
Cómo accede el cliente
El cliente recibe un email de bienvenida con su enlace de acceso y credenciales. También puede acceder directamente desde tudominio.com/portal o el enlace personalizado de tu empresa.
Funcionalidades disponibles para el cliente
- Ver facturas pendientes — El cliente ve un listado de todas sus facturas con estado, fecha de vencimiento y monto. Puede filtrar por pagadas, pendientes y vencidas para tener visibilidad total de su cuenta.
- Descargar PDF de factura — Desde cualquier factura, el cliente puede descargar el comprobante en PDF con el diseño y datos de tu empresa para sus registros contables.
- Realizar pago online — Si tienes Stripe o PayPal configurado, el cliente puede pagar directamente desde el portal con tarjeta de crédito/débito o cuenta PayPal. El pago se registra automáticamente en el sistema.
- Declarar pago por transferencia — El cliente puede marcar una factura como pagada y adjuntar el comprobante de transferencia. Este pago queda en estado "No verificado" hasta que tu equipo lo confirme.
- Historial de pagos — El cliente puede consultar todos los pagos que ha realizado, con fecha, método y monto. Útil para su propio control financiero y para resolver dudas sin necesidad de contactarte.
- Ver y responder cotizaciones — Las cotizaciones enviadas aparecen en el portal del cliente. Puede revisarlas en detalle y hacer clic en Aceptar o Rechazar. La decisión se refleja inmediatamente en tu CRM.
- Ver y aceptar propuestas — Las propuestas comerciales enviadas son accesibles desde el portal con su diseño visual completo. El cliente puede aprobarlas o rechazarlas con un solo clic.
- Ver y firmar contratos — Los contratos enviados están disponibles para lectura y firma digital. El cliente firma electrónicamente sin necesidad de imprimir ni escanear documentos.
- Solicitar cotización — Si tienes habilitados los formularios de solicitud, el cliente puede pedir una nueva cotización directamente desde su portal describiendo lo que necesita.
Módulos visibles en el portal del cliente
- Facturas — Historial completo de facturas y estados de pago.
- Pagos — Registro de todos los pagos realizados.
- Cotizaciones — Presupuestos pendientes de aprobación y aprobados.
- Propuestas — Propuestas comerciales enviadas por tu equipo.
- Contratos — Contratos vigentes y pendientes de firma.
- Proyectos — Avance de proyectos activos (si está habilitado).
- Tickets — Soporte y solicitudes de servicio (si está habilitado).
💡 Tip: Puedes personalizar qué módulos son visibles en el portal del cliente desde Configuración → Portal del Cliente. Habilita solo los módulos relevantes para tu tipo de negocio y configura el logo y colores para que el portal refleje tu marca.