El módulo de Contratos te permite crear, enviar y gestionar acuerdos formales con tus clientes directamente desde el CRM. Los contratos pueden vincularse a un proyecto o cliente específico, establecer monto acordado y fechas de vigencia, y ser firmados digitalmente por el cliente desde su portal.

Cómo llegar

Menú lateral → Ventas → Contratos

Funcionalidades principales

1. Crear contrato — Haz clic en Agregar contrato. Define el título descriptivo del contrato, el cliente y opcionalmente el proyecto al que aplica.
2. Fechas del contrato — Establece la Fecha de contrato (inicio) y la fecha Válido hasta (vencimiento). El sistema mostrará alertas cuando un contrato esté próximo a vencer.
3. Monto del contrato — Registra el valor económico acordado. Este monto queda como referencia pero no genera factura automáticamente — debes crearla por separado.
4. Contenido del contrato — Redacta el cuerpo del contrato con el editor de texto enriquecido. Incluye cláusulas, condiciones, alcance del servicio y cualquier término que requiera el acuerdo.
5. Plantillas de contrato — Guarda tus contratos más utilizados como plantillas para agilizar la creación de nuevos. Accede a las plantillas desde Configuración → Plantillas de Contrato.
6. Enviar y firma digital — Una vez listo, envía el contrato al cliente por email. El cliente puede leerlo y firmarlo digitalmente desde el portal del cliente sin necesidad de imprimir nada.

Estados de un contrato

• Borrador — En edición interna, aún no enviado.
• Enviado — El cliente recibió el contrato para su revisión.
• Abierto — El cliente accedió y revisó el contrato.
• Aceptado — El cliente firmó o aceptó el contrato.
• Rechazado — El cliente rechazó el contrato.
• Cerrado — Contrato finalizado o archivado manualmente.